Иешуа рассуждает о политике и любви, выражает свою усталость и недоумение по поводу своей смерти на кресте. Он говорит о том, что не понимает, за что умер, и задает вопрос, нужно ли было вообще взбираться на крест. В конце рассказа автор описывает город, который спит, и героя, который остается один на один со своей любовью.